CRM Odoo là gì?
- CRM Odoo (Customer Relationship Management) là một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng, từ tiếp cận khách hàng tiềm năng, chăm sóc, chốt giao dịch đến quản lý hợp đồng. Với giao diện trực quan và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, Odoo CRM mang đến một giải pháp toàn diện để nâng cao hiệu suất bán hàng và tối ưu trải nghiệm khách hàng.
- Hệ thống CRM này phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, từ công ty khởi nghiệp đến tập đoàn lớn, nhờ khả năng mở rộng linh hoạt và tích hợp sâu với các phân hệ khác của Odoo như: Marketing Automation, Kế toán, Dịch vụ khách hàng.
Đọc thêm: Tự động hoá doanh nghiệp hiệu quả
Doanh nghiệp gặp phải những vấn đề gì khi chưa có CRM?
Nhiều doanh nghiệp vẫn quản lý khách hàng bằng Excel, Google Sheet hoặc các phần mềm riêng lẻ, dẫn đến:
- Dữ liệu khách hàng phân tán, khó theo dõi lịch sử giao dịch.
- Không có quy trình bán hàng rõ ràng, dễ bỏ sót cơ hội kinh doanh.
- Thiếu công cụ theo dõi hiệu suất nhân viên, không đo lường được tỷ lệ chuyển đổi.
- Chăm sóc khách hàng không hiệu quả, giảm khả năng giữ chân khách hàng cũ.
- CRM Odoo giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để những vấn đề này, mang lại sự đồng bộ, minh bạch và tự động hóa trong quy trình bán hàng.
Đọc thêm: Phần mềm quản lý doanh nghiệp dễ sử dụng
Các tính năng quan trọng của CRM Odoo
1. Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead Management)
- Thu thập khách hàng tiềm năng từ Website, Facebook, Zalo, Tổng đài, Email.
- Tự động phân bổ lead cho nhân viên kinh doanh theo khu vực, ngành nghề.
- Theo dõi lịch sử giao dịch và tương tác với từng khách hàng.
💡 Ứng dụng thực tế: Khi khách hàng điền form trên website, hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng và giao cho nhân viên phù hợp, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội.
2. Quản lý pipeline bán hàng (Sales Pipeline)
- Giao diện Kanban trực quan, theo dõi trạng thái từng giao dịch.
- Dễ dàng kéo & thả cơ hội giữa các giai đoạn (Tiếp cận → Đàm phán → Ký hợp đồng).
- Dự báo doanh thu dựa trên cơ hội kinh doanh.
💡 Ứng dụng thực tế: Nhà quản lý có thể theo dõi pipeline bán hàng theo từng nhóm, nhân viên hoặc khu vực, giúp tối ưu chiến lược bán hàng.
Đọc thêm: Cách quản lý công việc - dự án hiệu quả cho doanh nghiệp
3. Tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng
- Gửi email, SMS, Zalo tự động theo từng giai đoạn chăm sóc.
- Nhắc nhở follow-up nếu khách hàng chưa phản hồi.
- Tích hợp tổng đài VoIP, gọi điện trực tiếp từ CRM.
💡 Ứng dụng thực tế: Nếu khách hàng đã nhận báo giá nhưng chưa phản hồi trong 3 ngày, CRM Odoo sẽ tự động gửi email nhắc nhở hoặc thông báo cho nhân viên kinh doanh theo dõi.
4. Quản lý báo giá và hợp đồng
- Tạo báo giá ngay trên CRM, gửi trực tiếp cho khách hàng qua email.
- Cho phép khách hàng ký điện tử, giúp rút ngắn thời gian xử lý hợp đồng.
- Tự động chuyển báo giá thành đơn hàng nếu khách hàng đồng ý mua.
💡 Ứng dụng thực tế: Nhân viên kinh doanh có thể gửi báo giá ngay sau cuộc họp với khách hàng và theo dõi tiến trình duyệt hợp đồng mà không cần nhập lại dữ liệu.
5. Tích hợp đa kênh – Email, Facebook, Zalo, Tổng đài VoIP
- Lưu trữ email gửi & nhận ngay trong CRM.
- Kết nối với Facebook Messenger & Zalo OA, giúp quản lý tin nhắn khách hàng từ nhiều kênh.
- Ghi âm cuộc gọi tổng đài, lưu lịch sử trao đổi trực tiếp trên CRM.
💡 Ứng dụng thực tế: Khi khách hàng nhắn tin trên Facebook hoặc Zalo, hệ thống sẽ tự động tạo lead và gán cho nhân viên phụ trách.
6. Báo cáo & phân tích dữ liệu
- Theo dõi doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu suất nhân viên theo thời gian thực.
- Dự đoán doanh thu dựa trên cơ hội kinh doanh hiện tại.
- So sánh hiệu suất giữa các nhân viên hoặc nhóm kinh doanh.
💡 Ứng dụng thực tế: Nhà quản lý có thể xem báo cáo theo tuần, tháng hoặc quý để đánh giá hiệu quả bán hàng và tối ưu chiến lược.
Lộ trình triển khai CRM Odoo – Hoàn tất trong 100 ngày
Giai đoạn 1: Phân tích & tư vấn giải pháp
- Đánh giá quy trình bán hàng hiện tại.
- Xây dựng mô hình CRM phù hợp với doanh nghiệp.
Giai đoạn 2: Cấu hình & thiết lập hệ thống
- Cài đặt pipeline bán hàng, lead & khách hàng.
- Tích hợp email, tổng đài, Facebook, Zalo vào CRM.
Giai đoạn 3: Tùy chỉnh & kiểm thử
- Điều chỉnh giao diện, báo cáo, workflow tự động.
- Chạy thử nghiệm với dữ liệu thực tế.
Giai đoạn 4: Đào tạo & triển khai
- Đào tạo nhân viên sử dụng CRM Odoo.
- Triển khai chính thức & hỗ trợ vận hành.
💡 Sau 100 ngày, doanh nghiệp có thể vận hành CRM Odoo trơn tru, tối ưu doanh số bán hàng.
NOS ERP - đối tác triển khai CRM Odoo hiệu quả tại Việt Nam
- Đối tác Odoo chính thức tại Việt Nam, có kinh nghiệm triển khai CRM cho nhiều doanh nghiệp.
- Tùy chỉnh CRM theo đặc thù kinh doanh, giúp tối ưu quy trình bán hàng.
- Tích hợp hệ thống với email, tổng đài, Facebook, Zalo, hỗ trợ chăm sóc khách hàng đa kênh.
- Đào tạo & hỗ trợ dài hạn, đảm bảo doanh nghiệp khai thác tối đa hiệu quả từ CRM Odoo.
Kết luận – CRM Odoo có phải là giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp?
Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý khách hàng, tối ưu quy trình bán hàng, đo lường hiệu suất kinh doanh, thì CRM Odoo chính là giải pháp giúp tăng trưởng bền vững.