Trong thế giới Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM) luôn thay đổi, việc quản lý hiệu quả các khách hàng tiềm năng là trọng tâm của một doanh nghiệp thành công. Với sự ra mắt của Odoo 17 CRM, các tổ chức có được một công cụ mạnh mẽ để tinh gọn quy trình quản lý khách hàng tiềm năng của họ. Một trong những tính năng chính làm nổi bật Odoo 17 CRM là hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng mạnh mẽ của nó, được điều khiển bởi các giai đoạn và ống dẫn. Trọng tâm của hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng trong Odoo 17 CRM là khách hàng tiềm năng, các giai đoạn và ống dẫn. Một khách hàng tiềm năng đại diện cho một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội kinh doanh. Các giai đoạn là các pha khác nhau mà một khách hàng tiềm năng trải qua, từ liên hệ ban đầu đến chuyển đổi, và ống dẫn là các quy trình làm việc tổng thể bao gồm các giai đoạn này.
Odoo 17 CRM cung cấp một môi trường có thể tùy chỉnh cao để cấu hình các giai đoạn và ống dẫn. Các quản trị viên có thể định nghĩa các giai đoạn và ống dẫn cụ thể phù hợp với nhu cầu độc đáo của tổ chức của họ. Sự linh hoạt này đảm bảo rằng quản lý khách hàng tiềm năng phù hợp với các quy trình kinh doanh. Odoo 17 CRM làm cho việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các công cụ để giao nhiệm vụ, lên lịch các cuộc hẹn theo dõi và thiết lập nhắc nhở. Tự động hóa có thể được sử dụng để di chuyển khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn, đảm bảo không có cơ hội nào bị bỏ lỡ.
Quản lý Giai đoạn trong CRM
Quản lý các giai đoạn trong Odoo CRM là một khía cạnh cơ bản của việc quản lý hiệu quả khách hàng tiềm năng và cơ hội. Các giai đoạn đại diện cho các pha khác nhau mà một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội trải qua trong quá trình bán hàng. Dưới đây là cách quản lý các giai đoạn trong Odoo CRM:
1. Truy cập Odoo CRM:
Đăng nhập vào tài khoản Odoo của bạn và điều hướng đến mô-đun CRM.
2. Thêm và tùy chỉnh các giai đoạn:
Click vào tab "Pipeline" trong module CRM.
Ở đây, bạn có thể xem các giai đoạn hiện có và thêm mới nếu cần.
Chọn nút "+Stage" để truy cập khu vực quản lý giai đoạn.
Bạn sẽ có thêm không gian để nhập tên giai đoạn mới trong cửa sổ Pipeline.
Click vào nút “Add” để thêm giai đoạn mới vào danh sách các giai đoạn hiện có.
Tùy chỉnh từng giai đoạn bằng cách định nghĩa tên, thứ tự và các thuộc tính khác.
3. Xác định Trình tự Các Giai đoạn:
Các giai đoạn thường được tổ chức theo một trình tự cụ thể để phản ánh quá trình bán hàng. Đảm bảo rằng các giai đoạn được sắp xếp theo thứ tự chúng xảy ra.
Bạn có thể sử dụng phương pháp kéo và thả để thiết lập vị trí của giai đoạn trong trình tự.
4. Chỉnh sửa Giai đoạn:
Để chỉnh sửa các giai đoạn mới được tạo, bạn có thể sử dụng tùy chọn "Chỉnh sửa" có sẵn trong menu Cài đặt của giai đoạn tương ứng như hình minh họa.
Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên màn hình, nơi bạn có thể thực hiện các thay đổi trong cấu hình của giai đoạn mới.
Nếu bạn muốn xem giai đoạn này như là đã thắng, bạn có thể kích hoạt tùy chọn "Is Won Stage" (Giai đoạn Thắng).
Khi không có bản ghi nào để hiển thị trong giai đoạn này, bạn có thể gập giai đoạn này trong giao diện Kanban sử dụng tùy chọn "Folded in Pipeline" (Gập trong Ống dẫn).
Ghi rõ "Đội Ngũ Bán Hàng" cụ thể nào sử dụng giai đoạn này trong không gian đã cho. Bằng cách làm như vậy, các đội khác sẽ không thể thấy hoặc sử dụng giai đoạn này.
Bạn có thể nhập các yêu cầu nội bộ cho giai đoạn này trong trường "Requirements" (Yêu cầu).
5. Gập Giai Đoạn
Trong giao diện Kanban của Odoo CRM, bạn có thể thu gọn hoặc "fold" các giai đoạn để đơn giản hóa giao diện và tập trung vào các giai đoạn cụ thể.
Để làm điều này, hãy điều hướng đến giao diện Kanban của bạn, nơi các giai đoạn và cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng của bạn được liệt kê.
Tìm giai đoạn bạn muốn thu gọn. Bạn sẽ thấy một biểu tượng bánh răng nhỏ hoặc tương tự bên cạnh tên giai đoạn.
Nhấp vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên giai đoạn và chọn tùy chọn “Fold”. Điều này sẽ thu gọn hoặc gập giai đoạn, ẩn các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đó.
Để mở rộng hoặc bung giai đoạn, nhấp lại vào biểu tượng hình tam giác. Bằng cách thu gọn các giai đoạn, bạn có thể tinh gọn giao diện của mình và tập trung vào các phần cụ thể của quy trình bán hàng trong giao diện Kanban.
6. Gán Giai đoạn cho Ống dẫn:
Trong Odoo CRM, khách hàng tiềm năng và cơ hội được liên kết với các ống dẫn.
Gán các giai đoạn cho các ống dẫn phù hợp để đảm bảo rằng các khách hàng tiềm năng trong mỗi ống dẫn theo dõi quy trình bán hàng thích hợp.
Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng mới trực tiếp vào một giai đoạn cụ thể sử dụng biểu tượng + có sẵn ngay cạnh tên của giai đoạn tương ứng.
7. Quy tắc Tự động hóa:
Các quy tắc tự động hóa có thể được cấu hình để di chuyển khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tự động từ giai đoạn này sang giai đoạn khác dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một quy tắc để thúc đẩy một khách hàng tiềm năng tiến tới giai đoạn tiếp theo khi một hành động nhất định được thực hiện, như nhận được phản hồi từ khách hàng tiềm năng.
Gửi email khi một đối tượng thay đổi trạng thái, lưu trữ hồ sơ sau một tháng không hoạt động, hoặc nhắc nhở bản thân theo dõi các nhiệm vụ khi một thẻ cụ thể được thêm vào. Với Quy tắc Tự động hóa, bạn có thể tự động hóa bất kỳ quy trình làm việc nào.
8. Chỉnh sửa và Xóa Giai đoạn:
Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các giai đoạn khi cần. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi thực hiện các thay đổi, đặc biệt là nếu bạn có khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội hiện hữu trong một giai đoạn cụ thể.
9. Giám sát và Báo cáo:
Theo dõi chặt chẽ sự tiến triển của khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội qua các giai đoạn khác nhau. Sử dụng các tính năng báo cáo và phân tích trong Odoo CRM để hiểu rõ cách thức khách hàng tiềm năng di chuyển qua các giai đoạn và xác định các cải tiến có thể thực hiện.
Định kỳ xem xét và tối ưu hóa các giai đoạn và ống dẫn của bạn để thích ứng với nhu cầu kinh doanh thay đổi và cải thiện quá trình bán hàng của bạn.
Quản lý Ống Dẫn trong CRM
Quản lý ống dẫn CRM trong Odoo là điều cần thiết để tổ chức và theo dõi quá trình bán hàng của bạn một cách hiệu quả. Odoo cung cấp một mô-đun CRM mạnh mẽ cho phép bạn quản lý ống dẫn bán hàng của mình một cách hiệu quả. Dưới đây là các bước chính để quản lý ống dẫn CRM của bạn trong Odoo:
1. Truy cập Odoo CRM:
Đăng nhập vào tài khoản Odoo của bạn và điều hướng đến mô-đun CRM.
2. Thêm và Tùy chỉnh Giai đoạn:
Trong Odoo CRM, các ống dẫn được sử dụng để quản lý các quá trình bán hàng khác nhau. Bạn có thể tạo các ống dẫn mới hoặc tùy chỉnh các ống dẫn hiện có để phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức mình.
Các giai đoạn đại diện cho các bước khác nhau mà một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội trải qua trong quá trình bán hàng của bạn. Mỗi ống dẫn có thể có bộ sưu tập giai đoạn riêng của nó.
Để tạo hoặc tùy chỉnh các giai đoạn, truy cập cài đặt ống dẫn và xác định tên, trình tự và các thuộc tính khác cho mỗi giai đoạn.
3. Gán Khách Hàng Tiềm Năng và Cơ Hội:
Khách hàng tiềm năng và cơ hội được liên kết với các ống dẫn cụ thể. Khi bạn tạo hoặc nhập khẩu khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, hãy đảm bảo gán chúng cho giai đoạn phù hợp dựa trên bản chất của quá trình bán hàng mà chúng thuộc về.
Khi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tiến triển trong quá trình bán hàng của bạn, bạn có thể chủ động di chuyển chúng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Chỉ cần kéo và thả chúng từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo.
Odoo CRM cũng cho phép thiết lập các quy tắc tự động hóa có thể tự động đẩy khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội lên giai đoạn tiếp theo khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Ví dụ, khi một khách hàng tiềm năng phản hồi hoặc đạt đến một cột mốc nhất định.
4. Giám sát và Báo cáo:
Theo dõi liên tục ống dẫn của bạn để xem khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội đang tiến triển qua các giai đoạn như thế nào.
Sử dụng các tính năng báo cáo và phân tích của Odoo CRM để có cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của ống dẫn bán hàng của bạn. Điều này có thể giúp bạn xác định các điểm nghẽn và các khu vực cần cải thiện.
5. Hợp tác và Giao tiếp:
Khuyến khích sự hợp tác trong nhóm của bạn bằng cách sử dụng các tính năng giao tiếp trong Odoo CRM. Bạn có thể ghi lại các email, cuộc gọi và các tương tác khác liên quan đến khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội ngay trong hệ thống.
6. Mã màu và Tính hiển thị:
Odoo CRM cho phép bạn gán màu sắc cho các khách hàng tiềm năng để dễ dàng nhận diện trực quan.
Bạn có thể thiết lập tính hiển thị của các giai đoạn, quyết định xem giai đoạn nào có thể nhìn thấy được bởi đội ngũ bán hàng.
7. Gán Thẻ cho Ống Dẫn:
Trong Odoo CRM, thẻ được sử dụng để phân loại và gắn nhãn cho các bản ghi, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, cơ hội hoặc khách hàng. Thẻ giúp bạn tổ chức và phân loại dữ liệu CRM của mình một cách tốt hơn để quản lý và phân đoạn hiệu quả.
Để gán thẻ cho một bản ghi CRM, như một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, hãy mở bản ghi và tìm kiếm trường "Tags".
Nhấp vào trường đó, và bạn có thể chọn các thẻ hiện có từ một danh sách thả xuống hoặc tạo thẻ mới ngay lập tức.
Để tạo thẻ mới, bạn có thể truy cập vào menu "Cấu hình" trong Odoo và chọn mục "Thẻ". Tạo và tùy chỉnh thẻ bằng cách đặt tên và màu sắc cho chúng.
Sau khi bạn đã gán thẻ cho các bản ghi của mình, bạn có thể lọc và tìm kiếm các bản ghi dựa trên các thẻ này. Sử dụng tính năng "Tìm kiếm" hoặc "Tìm kiếm Nâng cao" để lọc các bản ghi theo thẻ. Bạn có thể chọn các thẻ cụ thể để thu hẹp kết quả của mình.
8. Ưu tiên khách hàng tiềm năng/cơ hội:
Gán sao hoặc xếp hạng cho khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ ưu tiên trong Odoo CRM có thể giúp đội ngũ bán hàng của bạn nhanh chóng nhận diện và tập trung vào các cơ hội quan trọng nhất.
Trong ống dẫn CRM, hãy xác định mức ưu tiên của bạn sử dụng các tùy chọn xếp hạng. Bạn có thể sử dụng các biểu tượng sao để thiết lập xếp hạng cho khách hàng tiềm năng, như "Ưu tiên Thấp," "Ưu tiên Trung bình," và "Ưu tiên Cao."
9. Tính toán Doanh thu Dự kiến:
Tính năng "Doanh thu Dự kiến" trong ống dẫn CRM của Odoo được sử dụng để ước tính doanh thu tiềm năng liên quan đến một khách hàng tiềm năng, cơ hội hoặc khách hàng tại các giai đoạn khác nhau của quá trình bán hàng. Nó giúp bạn dự báo doanh số và doanh thu bằng cách liên kết một giá trị tiền tệ với mỗi cơ hội.
Trong mỗi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, bạn có thể gán một giá trị tiền tệ ước tính đại diện cho doanh thu dự kiến nếu giao dịch được hoàn thành thành công. Giá trị này có thể dựa trên các yếu tố như kích thước giao dịch, khả năng hoàn thành và dữ liệu lịch sử.
Tổng doanh thu dự kiến của các khách hàng tiềm năng/cơ hội của một giai đoạn cụ thể có thể được xem ở phía trên của giai đoạn tương ứng. Bằng cách ước tính doanh thu tiềm năng liên quan đến mỗi cơ hội, bạn có thể ưu tiên và quản lý các nỗ lực bán hàng của mình một cách tốt hơn.
Kết luận, quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả là yếu tố then chốt cho một chiến lược CRM thành công, và hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng của Odoo 17 CRM, được điều khiển bởi các giai đoạn và ống dẫn, cung cấp một giải pháp toàn diện. Bằng cách hiểu các nguyên tắc cơ bản, cấu hình các giai đoạn và ống dẫn, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, khai thác sức mạnh của phân tích, tích hợp giao tiếp, khuyến khích hợp tác và tự động hóa các quá trình, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nỗ lực quản lý khách hàng tiềm năng của họ. Odoo 17 CRM trang bị cho các tổ chức các công cụ cần thiết để mở rộng quản lý khách hàng tiềm năng của họ khi phát triển, cuối cùng dẫn đến hiệu quả và lợi nhuận tăng lên. Trong bối cảnh cạnh tranh của thế giới kinh doanh ngày nay, các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng của Odoo 17 CRM là một bước đột phá.
Nguồn tham khảo: https://www.cybrosys.com
Chia sẻ: