Tổng quan về Bảng điều khiển kế toán trong Odoo 17

Các giao dịch Accounting là cần thiết cho các tổ chức để quản lý hiệu quả thu nhập và chi phí của họ. Chúng hỗ trợ đánh giá ngân sách, mua sắm, và bán hàng. Tuy nhiên, các lỗi hoặc sai sót trong các giấy tờ kế toán có thể cần phải được chỉnh sửa. Để phục vụ cho việc tham khảo trong tương lai, tất cả dữ liệu phải được bảo mật. Các hoạt động kế toán của Odoo 17 được tự động hóa, các quy trình kế toán của phần mềm Odoo ERP được đơn giản hóa, và các luồng công việc doanh nghiệp được theo dõi. Năng suất được tăng lên và giờ làm việc được giảm bớt bằng cách quản lý tất cả các nhiệm vụ kế toán thông qua hệ thống hỗ trợ phần mềm tích hợp. Bạn có thể sử dụng gói cập nhật của module Odoo 17 Accounting, có các tính năng cho phép người dùng quản lý payments, journal entries, taxes, bank accounts, và nhiều hơn nữa.

Xem tổng quan về Accounting Dashboard của nền tảng Odoo 16 trong bài viết blog này.

Accounting Dashboard 

Trong một doanh nghiệp được kiểm soát dễ dàng với việc sử dụng bảng điều khiển Accounting của Odoo 17, trang chủ của menu Dashboard bao gồm Bank Accounts, Taxes, Accounting Periods, và Chart of Accounts. Người dùng được cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các journals được định sẵn, bao gồm cash, vendor bills, bank accounts, customer invoices, miscellaneous operations, và nhiều hơn nữa. Như thấy trong hình dưới đây, mỗi journal có thông tin về các hóa đơn đã được xác nhận cũng như các hóa đơn trễ hạn và chưa thanh toán.

Trong cửa sổ Accounting Dashboard, nhấp vào biểu tượng "New Invoice" để tạo hóa đơn trong journal Customer Invoices. Có một phân tích đồ họa của journal bao gồm các số dư còn lại. Để xem thêm thông tin, nhấp vào ba dấu chấm nằm ở góc trên bên phải của mỗi cột. Journal có ba phần: Reports, View, và New. Mỗi phần có một số tùy chọn. Người dùng có thể mở một cửa sổ mới và đánh dấu journal với nhiều màu sắc. Để loại bỏ một journal khỏi danh sách yêu thích của bạn, sử dụng mục Remove from Favourites trong menu. Bảng điều khiển Accounting cung cấp các tính năng chi tiết cho mỗi bảng onboarding.

Người dùng có thể tạo các hoạt động khác nhau, bao gồm customer invoices, vendor bills, bank operations, miscellaneous operations, new transactions, point of sale entries, salaries, và expenses thông qua bảng điều khiển. Các tab bổ sung cho phép thực hiện thêm các hoạt động, với các biểu diễn đồ họa để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng. Các menu tùy chọn cho phép người dùng xem các khía cạnh liên quan, tạo các hoạt động mới và xem các báo cáo liên quan.

Accounting Periods

Mục đích chính của bảng điều khiển Accounting là hiển thị các tờ khai thuế và chu kỳ của các năm tài chính. Bằng cách chọn nút “Configure”, người dùng có thể tạo một kỳ kế toán mới. Hộp “Accounting Periods” cho phép bạn xử lý các tờ khai thuế và dữ liệu năm tài chính. Tùy chọn Fiscal year-end cho phép bạn chọn ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ kế toán.

Nhấp vào nút “Configure” sẽ mở một wizard, nơi bạn có thể cấu hình FISCAL YEARS và TAX RETURN như hình dưới đây. Trong khu vực FISCAL YEARS, đặt ngày Opening Date và Fiscal Year End.

Trong khu vực TAX RETURN, đặt các chi tiết Periodicity, Reminder, và Journal, sau đó nhấp vào nút “Apply” sau khi các chi tiết thích hợp đã được hoàn thành trong hộp Accounting Periods. Bạn có thể thấy nhãn "Step completed" sau khi cấu hình các Accounting Periods như được mô tả dưới đây.

Bank Account

Bank Account, phần thứ hai của bảng điều khiển Accounting Dashboard, liên kết các tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng. Để tạo một tài khoản mới, đi đến khu vực "Bank Account" và chọn tùy chọn "Add a Bank Account". Người dùng có thể sử dụng hộp tìm kiếm để tìm kiếm các tổ chức tài chính cụ thể từ Hoa Kỳ và các Ngân hàng Toàn cầu.

Bạn có thể thấy danh sách các nhà cung cấp thanh toán khác nhau như Chase, Paypal, Bank of America, American Express, Stripe, Wells Fargo, v.v. Khách hàng, khách hàng và các bên liên quan khác sẽ thấy quy trình này đơn giản và nhanh chóng.

Sau khi chọn một Bank Account, bạn có thể chọn “Account Type” của mình và nhấp vào nút “CONNECT” để chọn tài khoản ngân hàng cho các mục đích kế toán của bạn trong Odoo Accounting Module.

Taxes

Chính phủ thu thuế từ thu nhập của người lao động, lợi nhuận doanh nghiệp và các hàng hóa khác. Bạn có thể sử dụng nút “Review” từ khu vực “Taxes”. Các công ty có thể thiết lập thuế của họ nhanh hơn nhờ vào Accounting Dashboard, giúp các loại thuế mặc định cho các quy trình bán hàng và mua hàng dễ dàng truy cập. Như thấy trong ảnh chụp màn hình, người dùng có thể truy cập hồ sơ của tất cả các loại thuế đã tạo, cùng với thông tin về Tax Name, Scope, Active, Company, và Tax Type.

Trong bảng điều khiển Taxes, nhấp vào nút "New" để tạo một loại thuế mới cho mỗi mục. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng module Odoo 17 Accounting để nhanh chóng thiết lập thuế cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào của công ty bằng cách sử dụng biểu mẫu cấu hình như hình dưới đây.

Bây giờ, hãy tạo một biểu đồ tài khoản bằng cách sử dụng Accounting Dashboard trong phần Chart Of Accounts.

Chart of Accounts

Tính năng Chart of Accounts trong bảng onboarding quản lý các hồ sơ và số dư ban đầu, cho phép các công ty tổ chức các biểu đồ khác nhau dựa trên các khu vực hoạt động cụ thể. Để tạo một biểu đồ mới, nhấp vào nút “Review”. Một danh sách tất cả các tài khoản đã tạo được hiển thị trong hộp Chart of Accounts, sẽ hiển thị trước khi nhấp vào nút Review. Ảnh chụp màn hình dưới đây minh họa nội dung của biểu đồ, bao gồm Code, Type, và Opening Credit.

Thanh tìm kiếm nâng cao cung cấp cho chúng ta khả năng lọc các journals bằng cách sử dụng tab “Filters” trong ứng dụng Odoo 17 Accounting dựa trên Receivable, Payable, Equity, Assets, Liability, Income, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bạn có thể nhóm dữ liệu và thêm các bản ghi vào phần yêu thích bằng cách sử dụng các mục “Group By” và “Favorites” bên trong thanh tìm kiếm.

Người dùng hiện có thể nhanh chóng tạo một biểu đồ tài khoản mới bằng cách sử dụng nút “New”. Chúng ta có thể nhập các báo cáo cụ thể nhanh hơn bằng cách sử dụng nút “Import”. Bạn có thể sử dụng menu hành động Chart of Accounts để tạo các bài viết, Dashboards, và Spreadsheets bằng cách sử dụng dữ liệu từ bảng điều khiển và truy cập chúng cho các hồ sơ và tham chiếu trong tương lai.

Đây là các tính năng được cung cấp bởi Accounting Dashboard trong module Accounting. Với sự hỗ trợ của một khung tổ chức và phần mềm ERP, Odoo 17 Accounting xử lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ kế toán, cải thiện hiệu quả tổ chức và đơn giản hóa các quy trình kế toán.

Tham khảo: cybrosys.com