Mô-đun quản lý dự án của Odoo 17 đóng vai trò là trung tâm tập trung để tổ chức và giám sát các dự án thuộc mọi quy mô và mức độ phức tạp. Từ phân công nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực đến theo dõi và báo cáo thời gian, mô-đun này cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giai đoạn của vòng đời dự án. Cho dù bạn đang xử lý các nhiệm vụ đơn giản hay quản lý các dự án nhiều giai đoạn với sự phụ thuộc phức tạp, Odoo 17 đều mang đến sự linh hoạt và khả năng mở rộng để thích ứng với nhu cầu quản lý dự án riêng của bạn.
Một trong những tính năng nổi bật của Mô-đun quản lý dự án của Odoo 17 là giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, giúp các nhóm dễ dàng cộng tác và đi đúng hướng. Mô-đun này cung cấp một loạt các chức năng mạnh mẽ, bao gồm:
Lợi ích của việc sử dụng Mô-đun quản lý dự án của Odoo 17
Bằng cách tận dụng các khả năng của Mô-đun quản lý dự án của Odoo 17, doanh nghiệp có thể đạt được vô số lợi ích, bao gồm:
* Nâng cao năng suất: Bằng cách hợp lý hóa quy trình công việc của dự án, loại bỏ công việc thủ công và cắt giảm chi phí hành chính, các nhóm sẽ có thể tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao và hoàn thành dự án nhanh hơn.
* Cải thiện sự cộng tác: Nuôi dưỡng văn hóa cộng tác và làm việc nhóm bằng cách cung cấp cho các thành viên trong nhóm những công cụ họ cần để giao tiếp, chia sẻ thông tin và cộng tác hiệu quả trong thời gian thực.
* Khả năng hiển thị và kiểm soát nâng cao: Có được khả năng hiển thị rõ ràng hơn về tiến độ dự án, việc sử dụng nguồn lực và các hạn chế về ngân sách, trao quyền cho người quản lý dự án đưa ra quyết định sáng suốt và chủ động giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh.
* Cải thiện quản lý tài nguyên: Giảm thiểu trục trặc và tối đa hóa năng suất bằng cách đảm bảo rằng đúng nhân sự được giao đúng nhiệm vụ vào đúng thời điểm. Điều này sẽ tối ưu hóa việc phân bổ và sử dụng tài nguyên.
* Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: Cung cấp các dự án đúng thời hạn, trong ngân sách và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, vượt quá mong đợi của khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên niềm tin và độ tin cậy.
Menu Bảng điều khiển dự án Khi nhấp vào mô-đun dự án trong Odoo, bạn sẽ được chuyển đến bảng điều khiển chính, hiển thị chế độ xem Kanban về chi tiết dự án.
Chế độ xem Kanban hiển thị các chi tiết chính của dự án như ngày đã lên lịch, đối tác, xếp hạng của khách hàng, số lượng nhiệm vụ, cột mốc và số giờ còn lại. Trạng thái của mỗi dự án được mã hóa màu, cho biết tiến trình của dự án đó, với các tùy chọn để thêm dự án vào danh sách yêu thích của bạn.
Lập kế hoạch hoạt động cho dự án Bằng cách nhấp vào biểu tượng đồng hồ nhỏ, bạn có thể lên lịch các hoạt động khác nhau cho các dự án cụ thể thông qua cửa sổ bật lên.
Truy cập các tùy chọn dự án Biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh mỗi dự án cung cấp các tùy chọn để xem nhiệm vụ, cột mốc quan trọng, bảng chấm công, tài liệu, lập kế hoạch và cập nhật dự án. Ngoài ra, truy cập các báo cáo như phân tích nhiệm vụ và xếp hạng khách hàng.
Tạo một dự án mới Để tạo dự án mới, hãy nhấp vào nút "Mới" và cung cấp thông tin chi tiết về dự án như tên, trạng thái thanh toán, ghi bảng chấm công và lập kế hoạch.
Bạn có thể chỉ định các giai đoạn của nhiệm vụ trước khi thực sự tạo nhiệm vụ cho dự án. Để thực hiện việc này, hãy nhập tên của giai đoạn vào trường được cung cấp và nhấn nút Thêm. Bằng cách này, bạn có thể giao nhiệm vụ cho các giai đoạn mới.
Thêm nhiệm vụ và nhiệm vụ phụ Sử dụng biểu tượng "Thêm" để thêm nhiệm vụ theo các giai đoạn, nhập tên nhiệm vụ, người được giao, cột mốc, thời hạn và nhãn. Sau đó, tạo các nhiệm vụ phụ và xác định chi tiết của chúng.
Bạn có thể thấy một số giai đoạn mà tôi đã tạo, chẳng hạn như Mới, Đang tiến hành và Đã hủy, như được minh họa trong ảnh chụp màn hình ở trên.
Thêm nhiệm vụ mới Sau khi thêm giai đoạn mới, hãy nhấp vào nút '+' được cung cấp ở gần bên phải của tên giai đoạn. Thao tác này sẽ mở một biểu mẫu thả xuống mới nơi bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề nhiệm vụ và Người được giao. Tiếp theo, như được chỉ ra bên dưới, hãy nhấp vào nút "Thêm" để lưu bài tập.
Trình đơn hành động Menu Hành động được cung cấp gần khu vực tiêu đề dự án và sẽ giúp chúng tôi tạo Bảng điều khiển, Bảng tính, Nhập bản ghi và các bài viết thông tin bằng giao diện mô-đun kiến thức.
Người dùng có thể quản lý tác vụ ở nhiều chế độ xem khác nhau như Kanban và chế độ xem Danh sách bằng cách sử dụng các biểu tượng liên quan được cung cấp ở góc trên bên phải của trang.
Thanh tìm kiếm nâng cao Thanh tìm kiếm nâng cao có thể được sử dụng để sắp xếp hoặc lọc các tác vụ và dự án dựa trên các tùy chọn bộ lọc khác nhau bên trong các phần Bộ lọc, Nhóm theo và Mục yêu thích, như hiển thị bên dưới.
Menu nhiệm vụ Mô-đun Dự án trong Odoo 17 cung cấp bộ tính năng mở rộng để quản lý công việc hiệu quả. Một số lựa chọn thường có trong menu tác vụ để giúp tạo, tổ chức, theo dõi và phân tích tác vụ.
Bảng thông tin nhiệm vụ là điểm vào chính để truy cập tất cả các nhiệm vụ trong mô-đun dự án. Người dùng có thể tạo nhiệm vụ mới bằng cách chỉ định các chi tiết như tên, mô tả, mức độ ưu tiên, thời hạn và thành viên nhóm. Menu Nhiệm vụ có hai tùy chọn menu, bao gồm Nhiệm vụ của tôi và Tất cả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của tôi Nhiệm vụ được giao của người dùng được hiển thị trong khu vực này khi họ đăng nhập. Nó cung cấp cho khách hàng một bức tranh tùy chỉnh về các nhiệm vụ để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ được giao của mình, như hiển thị bên dưới.
Bên trong cửa sổ Nhiệm vụ của tôi, các nhiệm vụ có thể được xem trong bố cục bảng Kanban, chế độ xem danh sách, chế độ xem lịch hoặc chế độ xem Gantt.
* Chế độ xem Kanban cho phép người dùng trực quan hóa trạng thái và tiến độ nhiệm vụ thông qua các giai đoạn có thể tùy chỉnh.
* Chế độ xem danh sách cung cấp thông tin chi tiết ở định dạng bảng.
* Chế độ xem lịch cho phép người dùng hình dung thời hạn và lịch trình.
* Khung nhìn Gantt cung cấp cách trình bày bằng đồ họa về sự phụ thuộc và tiến độ của nhiệm vụ.
Như chúng ta đã thảo luận trong phần trước về menu Bảng điều khiển dự án, chúng ta có thể thêm các tác vụ mới bằng nút Mới. Nhấn nút '+' sẽ giúp bạn thêm tác vụ mới.
Ba menu chấm được đặt trên mỗi chế độ xem Kanban có thể được sử dụng để Đặt Ảnh bìa cho nhiệm vụ Chế độ xem Kanban và Chia sẻ chi tiết nhiệm vụ. Biểu tượng Cài đặt được đặt gần tiêu đề nhiệm vụ có thể được sử dụng để Gấp, Chỉnh sửa, Xóa, Lưu trữ và Tự động hóa chế độ xem Kanban Nhiệm vụ.
Tất cả nhiệm vụ Tùy chọn "Tất cả nhiệm vụ" trong menu dự án của Odoo 17 cung cấp cái nhìn tổng hợp về tất cả nhiệm vụ trên tất cả các dự án, giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý các hoạt động mà không cần phải xem qua cấu trúc riêng của từng dự án. Tính năng này hoạt động như một vị trí trung tâm để quản lý và giám sát nhiệm vụ, độc lập với các dự án mà chúng được liên kết.
Bạn có thể thấy cửa sổ bảng điều khiển Tất cả nhiệm vụ với Tiêu đề nhiệm vụ, Dự án, Người được giao, Công ty, Số giờ đã sử dụng, Tiến độ, Hoạt động tiếp theo và Nhãn trong chế độ xem danh sách như hiển thị bên dưới.
Thanh tìm kiếm nâng cao của menu "Tất cả nhiệm vụ" của Odoo cho phép người dùng lọc các nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí như dự án, người được giao, trạng thái, mức độ ưu tiên và thời hạn. Nó sắp xếp các nhiệm vụ dựa trên ngày đến hạn, mức độ ưu tiên, người được giao và ngày tạo, cho phép người dùng ưu tiên các nhiệm vụ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các tùy chọn Bộ lọc, Nhóm theo và Yêu thích để có được các bộ lọc tác vụ tùy chỉnh.
Menu cũng bao gồm các chỉ báo trực quan về trạng thái và mức độ ưu tiên của nhiệm vụ. Nó tích hợp với các tính năng quản lý dự án khác như biểu đồ Gantt, bảng Kanban và các công cụ báo cáo, cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ và tiến độ dự án. Sau đó, bạn cũng có thể tạo tác vụ mới bằng nút Mới.
Trình đơn báo cáo Việc kiểm tra toàn diện mọi dự án và nhiệm vụ trong cơ sở dữ liệu được thực hiện dễ dàng hơn nhờ menu Báo cáo trong mô-đun Dự án Odoo. Điều cần thiết là phải thường xuyên phân tích hoạt động của dự án để xác định các khu vực cần được quan tâm và phát triển. Menu Báo cáo cung cấp hai tùy chọn báo cáo có tên Phân tích nhiệm vụ và Xếp hạng khách hàng.
Phân tích công việc Thông qua menu Báo cáo của mô-đun Dự án Odoo, người dùng có thể sử dụng nền tảng Phân tích nhiệm vụ để xem lại thông tin nhiệm vụ đã được ghi lại trong Odoo.
Như được thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, cửa sổ báo cáo Phân tích tác vụ của mô-đun dự án Odoo 17 cung cấp bản trình bày đồ họa kỹ lưỡng với các tiêu đề dự án trên trục X và số lượng của chúng trên trục Y.
Người dùng có thể tinh chỉnh các tác vụ dựa trên các thước đo khác nhau được cung cấp trong nút Biện pháp. Các nhiệm vụ có thể được nhóm và sắp xếp dựa trên các thuộc tính, hỗ trợ tổ chức và xác định các mẫu. Cửa sổ báo cáo cũng có thể bao gồm các biểu diễn đồ họa như biểu đồ hoặc đồ thị để trực quan hóa. Người dùng có thể tùy chỉnh cửa sổ bằng cách chọn thuộc tính tác vụ, điều chỉnh bố cục và lưu chế độ xem tùy chỉnh.
Đánh giá của khách hàng Người dùng có thể kích hoạt tùy chọn Xếp hạng của Khách hàng từ menu Cài đặt, cung cấp khả năng theo dõi và quản lý toàn diện các dự án và nhiệm vụ của công ty như hiển thị bên dưới.
Sau khi kích hoạt, nền tảng Xếp hạng của Khách hàng có thể truy cập được thông qua menu Báo cáo. Xếp hạng mà khách hàng dự án gửi sẽ được ghi lại và lưu bên trong nền tảng này với Tên khách hàng, Công ty, Ngày, Tên dự án, v.v., như được hiển thị bên dưới.
Đánh giá Xếp hạng của Khách hàng được sắp xếp theo dạng xem Kanban. Chúng tôi cũng có thể thay đổi chúng thành chế độ xem Danh sách, chế độ xem Gantt và các chế độ xem Đồ họa khác theo yêu cầu.
Thanh tìm kiếm nâng cao có thể được sử dụng để Lọc, Nhóm theo và thêm bản ghi vào phần Yêu thích. Ngoài ra, hãy sử dụng menu Hành động để tạo Trang tổng quan, Bảng tính và bài viết bằng nền tảng Kiến thức.
Trình đơn cấu hình Trong mô-đun Dự án, tùy chọn Cấu hình bao gồm nhiều cài đặt khác nhau để quản lý Cài đặt, Dự án, Giai đoạn dự án, Thẻ, Loại hoạt động và Kế hoạch hoạt động. Nhiều cài đặt trong số này đã được xây dựng chi tiết khi tạo dự án và nhiệm vụ.
Cài đặt Khi truy cập menu Cài đặt của mô-đun, bạn có thể thấy một số phần tab như Quản lý nhiệm vụ, Quản lý thời gian và Phân tích.
Trong phần Quản lý nhiệm vụ, bạn có thể kích hoạt Nhiệm vụ định kỳ, Giai đoạn dự án, Phụ thuộc nhiệm vụ và Các cột mốc quan trọng. Tính năng Giai đoạn dự án cải thiện việc theo dõi tiến độ dự án bằng cách tổ chức các dự án dựa trên tiến độ. Được kích hoạt, nó sẽ hiển thị các giai đoạn được định cấu hình trước và người dùng có thể xem tên. Ngoài ra, bạn có thể tạo các giai đoạn mới.
Ngoài ra, cửa sổ cài đặt này có thể được sử dụng để bật tùy chọn Bảng chấm công nhằm theo dõi các dự án và nhiệm vụ. Sau đó, Xếp hạng khách hàng và Kế hoạch phân tích cũng có thể được kích hoạt theo yêu cầu.
Dự án Chúng ta có thể quản lý các dự án có sẵn bằng menu cấu hình Dự án. Menu này sẽ hiển thị trang tổng quan của tất cả các dự án với Tên, Khách hàng, Công ty, Người quản lý dự án và Giai đoạn.
Trang tổng quan này có thể được xem ở nhiều dạng trình bày, bao gồm các định dạng Kanban, Danh sách, Gantt, Lịch và Hoạt động. Nhấp vào nút 'Mới' để tạo dự án mới từ chính menu cấu hình bằng cách sử dụng biểu mẫu cấu hình dự án chi tiết.
Giai đoạn dự án Các giai đoạn của dự án là những điểm quan trọng trong vòng đời của dự án, thể hiện các nhiệm vụ, trạng thái và tiến độ. Họ cũng cung cấp một khuôn khổ có tổ chức để cải thiện việc quản lý, hợp tác và ra quyết định.
Cửa sổ Giai đoạn dự án sẽ hiển thị trang tổng quan của các giai đoạn được cấu hình sẵn với các tùy chọn 'Tên' và 'Được gấp trong Kanban', như hiển thị bên dưới.
Bạn có thể tạo các giai đoạn dự án mới bằng nút Mới.
Nhãn Trong mô-đun quản lý dự án của Odoo 17, nhãn tổ chức dự án một cách hiệu quả. Người dùng có thể tùy chỉnh nhãn theo các thông số như bộ phận, mức độ ưu tiên và trạng thái. Chúng tạo điều kiện cho việc nhận dạng và lọc mục nhanh chóng, đồng thời cung cấp các tín hiệu trực quan như màu sắc hoặc biểu tượng để dễ dàng nhận dạng danh mục.
Cửa sổ Nhãn của menu Cấu hình sẽ cung cấp danh sách các nhãn khác nhau với Tên và Màu của chúng như hiển thị bên dưới.
Nhấp vào nút Mới sẽ mở ra một dòng mới nơi bạn có thể chỉ định tên của Nhãn mới.
Loại hoạt động "Loại hoạt động" là một phương pháp để mô-đun dự án trong Odoo 17 nhóm các nhiệm vụ theo hoạt động, tính chất hoặc mục đích cần thiết của chúng. Để cải thiện khả năng tổ chức và sắp xếp thứ tự ưu tiên, quản trị viên hoặc người quản lý dự án sẽ tạo các danh mục đặt trước này. Bằng cách giới thiệu các loại hoạt động mới hoặc thay đổi các loại hoạt động hiện có, các tổ chức có thể điều chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu của các dự án cụ thể của mình.
Bảng điều khiển Loại hoạt động sẽ cung cấp danh sách các hoạt động với Tên, Tóm tắt mặc định, Kế hoạch và Loại, như hiển thị bên dưới.
Sử dụng nút Mới để tạo các loại hoạt động mới và lưu chúng để sử dụng sau này.
Kế hoạch hoạt động Kế hoạch hoạt động là các mẫu trong mô-đun dự án của Odoo 17 phác thảo các nhiệm vụ, thời hạn và các yếu tố phụ thuộc cho một dự án. Chúng tiêu chuẩn hóa quy trình công việc, thúc đẩy tính đồng nhất và cho phép tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Họ hợp lý hóa việc lập kế hoạch dự án, giảm nỗ lực thủ công và giảm thiểu sai sót.
Ví dụ: Khi một nhân viên tham dự một cuộc phỏng vấn, có thể có nhiều vòng phỏng vấn liên quan. Để hợp lý hóa quy trình, người sử dụng lao động hoặc người quản lý có thể nhóm các vòng phỏng vấn này trong một Kế hoạch hoạt động cụ thể. Cách tiếp cận này hỗ trợ tổ chức các bước phỏng vấn một cách có hệ thống, nâng cao hiệu quả trong toàn bộ quá trình.
Cửa sổ Kế hoạch hoạt động sẽ hiển thị Tên, Số bước và Bộ phận của mọi kế hoạch được định cấu hình bên trong Cơ sở dữ liệu mô-đun dự án của bạn.
Sử dụng nút Mới để tạo Kế hoạch hoạt động mới theo yêu cầu của bạn.
Tóm lại
Mô- đun quản lý dự án Odoo 17 cung cấp một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa quy trình làm việc dự án của họ, tăng cường hợp tác và thúc đẩy năng suất. Với giao diện thân thiện với người dùng, các tính năng mạnh mẽ và tích hợp liền mạch với các mô-đun Odoo khác, mô-đun này trao quyền cho các tổ chức lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án một cách dễ dàng và hiệu quả. Odoo 17 cung cấp các nguồn lực bạn cần để phát triển mạnh mẽ trong thế giới kinh doanh khốc liệt ngày nay, bất kể quy mô của bạn như thế nào—dù bạn là một công ty khởi nghiệp nhỏ hay một tập đoàn lớn. Khai phá toàn bộ tiềm năng của các dự án của bạn với Mô-đun quản lý dự án của Odoo 17 và đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao thành công mới.
